ファイナンシャルプランナー2級

マネープラン、ライフプランの資格

不動産等の投資から、税金、年金、リタイア生活まで、マネーライフの知識を問う国家資格です。

ファイナンシャルプランナーとは、FP協会と金融財政事情研究会が共同で実施している試験です。

1級から3級まであります。なお2級試験はAFP(affiliated financial planner)の取得条件となっています。

3級FP技能士取得、FP協会の認定研修修了、実務経験2年以上のいずれかが必要です。

学科試験と実技試験があります。個別に合否判定がなされ、両方に合格すると資格取得できます。片方の科目のみ合格した場合は翌々年まで試験免除されます。

学科試験は、四択問題が出題されます。通常の電卓が使用可能です(金融電卓は不可)。金融資産運用設計、不動産運用、ライフプランニング、タックスプランニング、リスク管理、相続・事業承継の6分野から出題されます。

実技試験は記述式です。個人資産相談業務、中小事業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務または損保顧客資産相談業務のいずれかを選択して解答します。